Varlık yönetimi
Robo finansal danışmanlık
Risk profiline göre portföy önerisi üreten, yeniden dengelemeyi ve müşteri raporlamasını otomatik yürüten danışmanlık sistemleri.
Bu alanda ne yapıyoruz
Robo danışmanlık bir öneri motorundan ibaret değildir: müşterinin risk profilinin belirlenmesi, profile uygun portföyün kurulması, zaman içinde sapmanın izlenmesi ve müşteriye ne olduğunun anlatılması aynı sistemin parçalarıdır. Kurumun sunduğu hizmetin sınırları da bu sistemin içinde tanımlanır.
Kapsam
- Risk profili anketi ve profil sonucunun kayıt altına alınması
- Profil–portföy eşlemesi ve model portföy yönetimi
- Sapma takibi ve yeniden dengeleme önerilerinin üretilmesi
- Müşteri onayı, işlem üretimi ve sonucun geri bildirimi
- Müşteri raporlaması ve danışmanlık kaydının denetlenebilir tutulması
Çalışma biçimi
Öneri üreten her adım gerekçesiyle birlikte saklanır: hangi profil, hangi model portföy, hangi tarihte hangi kuralla önerildi. Bu kayıt hem müşteriye anlatılabilir bir geçmiş verir hem de kurumun iç denetim ve mevzuat tarafındaki sorularına doğrudan cevap oluşturur.
Kurumunuzda neyi çözmek istiyorsunuz?
Sistem gereksinimlerinizi konuşalım; ekibimiz kapsamı birlikte çıkarsın.